Reżyseria: Igor Kazakov

25 lipca 1880. Wielka Sahara Północna. Zostało ich tylko dwoje – mała dziewczynka Jamila i Piotr Jasiukiewicz, były powstaniec. Bez jedzenia, bez wody, bez ojczyzny. Aby odciągnąć uwagę dziewczyny od myśli o dręczącym ich pragnieniu, Piotr opowiada historię swojej niebiesko-błekitnej Ojczyzny-Raju. Obrazy z przeszłości i fantazyjne zwidy przeplatają się ze sobą, tworząc mozaikę scen. Bohater będący na pograniczu halucynacji i fizycznej rzeczywistości, stara się zrekonstruować wydarzenia życia i ich przebieg. Próby stale przerywa bezwzględny wróg – piasek, coraz bardziej biorący ich w swą niewolę.